Ersteinschätzung: Termin anfragen.
Nennen Sie uns zwei bis drei Wunschzeiten. Das Gespräch dauert 45 Minuten und findet per Telefon, per Teams oder bei uns am Bahnhofplatz 1 in Zürich statt. Wir bestätigen den Termin per E-Mail.
Was Sie erwartet
Die Ersteinschätzung ist der Schritt nach dem kostenlosen Erstgespräch: Dort klären wir, worum es geht. Hier gehen wir Ihre Situation und Ihre Unterlagen im Detail durch.
Wir gehen Ihre Situation mit Ihnen durch, ordnen Ihre Fragen und sagen Ihnen offen, was es braucht und was es kostet. Danach wissen Sie, wo Sie stehen, was zu tun ist und was eine weitere Begleitung kosten würde.
Kosten
- Nichtmitglieder: CHF 180 pauschal
- Mitglieder: einmal pro Haushalt und Jahr inbegriffen
Wir bestätigen den Termin per E-Mail und senden Ihnen die Rechnung. Sie ist vor dem Termin zahlbar. Alle Preise in Schweizer Franken, inklusive Mehrwertsteuer.
Damit wir die Zeit gut nutzen
Halten Sie bereit, was Sie haben: Pensionskassenausweis, letzte Steuererklärung, die Offerte oder den Vertrag, um den es geht. Wenn etwas fehlt, ist das kein Hindernis.
Termin absagen oder verschieben
Bis 24 Stunden vor dem Termin können Sie kostenlos absagen. Danach wird die Pauschale von CHF 180 fällig; bei Mitgliedern gilt die inbegriffene Ersteinschätzung als bezogen. Wenn Sie verschieben möchten, geben Sie uns bitte ebenfalls bis 24 Stunden vorher Bescheid.
Termin anfragen.
Die Anfrage ist noch keine feste Buchung: Der Termin gilt, sobald wir ihn per E-Mail bestätigt haben.
Noch nicht sicher, ob wir die richtige Adresse sind?
Starten Sie mit dem kostenlosen Erstgespräch. Unverbindlich, ohne Kaufzwang.
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