Für Unternehmer, Familien und Menschen vor der Pensionierung: Vorsorge, Pensionskasse, Vermögen und Eigentum in einem klaren Plan. Wir sind an keine Bank und keine Versicherung gebunden. Erhalten wir eine Entschädigung, legen wir sie offen.
Ein Thema, eine oder zwei kurze Fragen. Danach zeigen wir Ihnen die passende Seite, einen Rechner und den Weg zum kostenlosen Erstgespräch.
Sie schildern Ihre Situation und Ihre Frage. Wir hören zu und fragen nach, online per Teams oder bei uns am Bahnhofplatz 1 in Zürich.
Ob und wie wir helfen können, welcher Schritt sinnvoll ist und was er kostet. Lautet die beste Antwort «nichts tun», sagen wir Ihnen das.
Nichts. Haben Sie einen Vorsorgeausweis oder eine Offerte zur Hand, legen Sie sie bereit. Ein Auftrag entsteht erst, wenn Sie ihn bestätigen.
Privat und Firma in einem Plan — Lohn, Dividende, Vorsorge für Inhaber und Nachfolge. Von einem Inhaber, der selbst Unternehmer ist.
Kapital oder Rente, Frühpensionierung, Staffelung.
Eigentum, Vorsorge, Vermögensaufbau — ruhig strukturiert.
Pensionierung im Ausland, Hausverkauf, Kapitalbezug, Diaspora-Strukturen — ein Schwerpunkt von uns.
Jede Leistung hat einen klaren Anfang, einen klaren Ablauf und ein klares Ergebnis. Sie wissen jederzeit, woran wir arbeiten.
Ein schriftlicher Blick von aussen auf Ihre Finanzsituation — in der Regel innert zwei Wochen nach Eingang aller Unterlagen. Festpreis CHF 350.
Mehr erfahrenDie folgenreichste Pensionierungs-Entscheidung — transparent durchgerechnet, bevor sie endgültig ist.
Mehr erfahrenFrühzeitig und ruhig — AHV, Pensionskasse, Säule 3a und Einkäufe sauber gestaffelt.
Mehr erfahrenPrivat und Firma in einem Plan — Vorsorge, Lohn/Dividende, Nachfolge.
Mehr erfahrenAufbau und Erhalt Ihres Vermögens, eingeordnet im Gesamtplan.
Mehr erfahrenLiegt ein Thema ausserhalb der Kernberatung, koordinieren wir geprüfte Spezialisten.
Mehr erfahrenFestpreise für klar umrissene Aufträge, ein Stundensatz für alles darüber hinaus. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
CHF 350einmalig
Sie haben eine Offerte oder einen Vorschlag auf dem Tisch und wollen vor der Unterschrift eine zweite Einschätzung.
CHF 1’500pro Haushalt
Sie gehen in den nächsten Jahren in Pension und wollen den Entscheid nur einmal, aber richtig treffen.
CHF 5’000einmalig
Sie wollen Ihre ganze finanzielle Situation in einem Plan, als Familie, Paar oder selbständig Erwerbende.
Alle Preise in Schweizer Franken. Alle Tarife
Wir sind unabhängig: an keine Bank und keine Versicherung gebunden, ohne eigene Produkte und ohne Vertriebsziele. Unser Honorar ist dasselbe, egal wie Sie sich entscheiden. Entschädigungen von Versicherern legen wir vor dem Abschluss offen. Wie sie mit einem allfälligen Honorar verrechnet werden, regelt Ihre Auftragsbestätigung. Genau deshalb können wir Ihnen auch sagen, wenn die beste Antwort lautet: nichts tun.
Kein Verkaufsdruck, keine versteckten Konditionen. Tempo entsteht bei uns nicht durch Hektik, sondern durch klare Prozesse.
Wir lernen uns kennen und klären, worum es geht. 30 Minuten, kostenlos und unverbindlich.
Sie erhalten vorab den Festpreis oder eine Aufwandschätzung. Wir beginnen erst, wenn Sie zugestimmt haben.
Wir nehmen Ihre Situation strukturiert auf — Einkommen, Vermögen, Vorsorge, Ziele. Sie erhalten einen schriftlichen Finanzplan mit konkreten, priorisierten Empfehlungen.
Wir begleiten die Umsetzung — koordiniert und transparent, über Jahre.
«Ich weiss aus eigener Erfahrung als Unternehmer, wie sich grosse finanzielle Entscheidungen anfühlen. Deshalb planen wir mit Ihnen, statt Ihnen etwas zu verkaufen.»
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. Wir hören zu und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir helfen können. Unverbindlich, ohne Kaufzwang.
Kostenloses Erstgespräch