Kostenlose Erstbewertung.

So läuft es ab

1. Sie schildern Ihre Frage. Im Online-Formular geben Sie Ihre Kontaktangaben und Ihr Thema an und beschreiben Ihre Situation in ein paar Sätzen.
2. Wir melden uns innert 48 Stunden. An Werktagen erhalten Sie per E-Mail eine kurze Rückmeldung: ob und wie wir Sie unterstützen können und was der sinnvolle nächste Schritt ist.
3. Sie entscheiden, ob Sie weitergehen. Der nächste Schritt ist in der Regel die Ersteinschätzung im Gespräch: 45 Minuten, pauschal CHF 180, für Mitglieder einmal pro Haushalt und Jahr inbegriffen.

Was die Erstbewertung ist

Die Erstbewertung ist die schriftliche Alternative zum kostenlosen Erstgespräch, ebenfalls kostenlos und unverbindlich. Sie ersetzt keine Beratung: Eine persönliche Empfehlung geben wir erst ab, wenn wir Ihre Situation und Ihre Unterlagen kennen.

Unsere Themen

• Pensionierung oder Frühpensionierung
• Kapital oder Rente aus der Pensionskasse
• Vorsorge (Pensionskasse, Säule 3a, Einkauf)
• Vermögen ordnen und anlegen
• Wohneigentum und Hypothek
• Unternehmerin, Unternehmer, KMU
• Zweitmeinung zu einer Offerte oder einem bestehenden Vertrag

Was wir von Ihnen wissen möchten

• Ihre Kontaktangaben und Ihren Jahrgang. Ihr Alter bestimmt, welche Möglichkeiten Sie bei Pensionskasse, AHV und Säule 3a haben.
• Ihr Thema und drei bis vier kurze Fragen dazu.
• Ihre Situation in ein paar Sätzen und was Sie von uns erwarten.
• Eine Frist, falls es eine gibt.

Ihre Daten

Wir verwenden Ihre Angaben ausschliesslich, um Ihre Anfrage zu beantworten. Das Formular läuft über den Formulardienst unseres Hosters Netlify; Ihre Angaben werden dort gespeichert und uns per E-Mail zugestellt. Einzelheiten stehen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie das Formular nicht verwenden möchten, rufen Sie uns an: 044 811 00 02.